电子元器件可靠性检测服务行业处于成长期

 

 

晨欣小编

  一、行业基本概述


  军用电子元器件检测试验业务包括元器件制造产业的质量一致性检查(第一次筛选,简称“一筛”)、元器件的第二次检测筛选(第二次筛选,简称“二筛”)等。目前大部分一筛业务主要由生产厂家自主完成,各个专业检测机构主要承接二筛业务。军用电子元器件的二次筛选是保证军工武器装备质量和可靠性的重要手段,通常情况下,对军工产品的电子元器件要求全部进行二次筛选。


  可靠性检测服务是军用电子元器件产业链中的重要环节,独立的检测机构主要是承接二筛业务,电子元器件制造厂商根据自身经营需要也会将部分内部测试业务对外委托检测。


  二、行业发展现状


  1、全球市场发展现状


  军用电子元器件已成为发展现代电子信息化武器装备的必备元件。随着现代科学技术的高速发展,全球正经历机械化战争形态向信息化军事形态的转变,而这场变革的核心和本质就是信息化。实现武器装备信息化的必要条件是拥有高水平、高可靠性的军用电子元器件。随着各个国家经费投入、装备平台建设及编制改革的推进,未来军工电子信息化投入规模将持续增加。


  根据观研报告网发布的《中国电子元器件可靠性检测服务行业发展现状分析与投资前景研究报告(2022-2029年)》显示,2021年全球军费开支前五名国家分别为美国、中国、印度、英国和俄罗斯。在军费开支增幅方面,亚洲和大洋洲地区的国防开支增幅最大。其中增幅最大的是日本,军费开支较2020年增长7.3%,澳大利亚军费开支较2020年也增长了4%。欧洲地区的军费支出也有所增加。俄罗斯与北约之间紧张的关系迫使北约盟国逐步向北约的军费开支目标迈进,北约各成员国将其国内生产总值的2%用于军费开支建设。


  2021年全球军用电子元器件可靠性检测服务行业市场规模亚洲地区占比28.52%,北美地区占比59.44%,欧洲地区占比8.8%。


  2、中国市场发展现状


  军用电子元器件可靠性检测的相关检测方法、程序、设备都需不断更新迭代以适应电子元器件制造技术和工艺不断发展提高所带来的新的需求。电子元器件行业为技术密集型行业,技术更新迭代速度较快,如集成电路发展一直遵循摩尔定律,过去40年间是集成电路高速发展的一个时期,集成电路封装形式演进一直向着高密度、高脚位、薄型化、小型化的方向发展,从20世纪80年代的插孔元件时代发展到21世纪的微电子封装时代,形式上已经发生了革命性的变化,随之带来的检测方法、程序、设备等都要不断更新进步以适应新型器件的检测。因此检测方法、程序、检测设备都不是行业经典、稳定、成熟的内容,是不断创新发展的。


  (1)市场规模


  近年来在国防支出不断增加、军工行业景气度持续上升以及开放第三方检测市场等利好因素的带动下,我国军用电子元器件可靠性检测市场呈现出快速发展的态势。2017年军用电子元器件可靠性检测服务市场规模达到435.58亿元,2021年市场规模增长至646.7亿元。


  (3)需求规模


  2022年全国财政安排国防支出预算14760.81亿元,比上年预算执行数增长7.1%。2016年至2021年,国防费预算增幅分别为7.6%、7%、8.1%,7.5%、6.6%和6.8%。从长期来看,中国国防建设持续推进,国防费呈增长趋势。按照国防白皮书描述,国防费主要分为装备费、人员生活费、训练维持费三部分,其中用于武器装备的研究、试验、采购、维修、运输、储存等方面的装备费呈逐年增长趋势,且在国防费中所占的比例也逐年增长。


  三、行业细分市场分析


  1、军用飞机领域


  环境与可靠性试验最初即源于军用电子、航天系统等,主要用于满足军用电子设备及航天器的高可靠性要求。我国国防科技工业持续发展,环试服务需求持续增长。目前我国国防科技工业体系已形成了以航天、航空、船舶、兵器、核、电子信息六大军事领域为主题,十一大军工集团为核心载体的国防科技工业体系。


  我国各军兵种的信息化、智能化进程持续推进,且在国防战略转型的影响下武器装备采购力度有望加大,为军用装备行业及相关检验检测行业带来较大的发展空间。


  在军用飞机领域,我国正在快速形成以四代机为核心、先进三代机为主力的空中力量体系,新型战机将有较大幅度的数量增长。预计2024年我国军用飞机数量有望达到3544架,较2017年的3036架有明显增长,同时也将带动机载设备的需求量继续扩大。新型号的军机及机载设备从研发定型到批量生产的过程中需要进行大量试验,有望拉动军用电子元器件可靠性检测服务业务的增长。


  2、航天领域


  在航天领域,航天产业主要包括卫星产品及服务、火箭发射两大部分,卫星相关的产业包括以卫星制造、地面设备制造和卫星系统和软件服务等;火箭相关的产业包括运载火箭的研制、运载火箭发射、过程测控等。卫星产业链中,卫星导航定位具有显著的经济拉动效应。据《国家卫星导航产业中长期发展规划》,我国卫星导航产业规模在2020年超过4000亿元,随着北斗全球系统的建成,将有力推动相关应用的市场发展。运载火箭的需求主要包括发射卫星、太空探索等。2021年我国航天发射次数创新高达到55次,位居世界第一,为相关产业链企业业绩带来较大提升。


  卫星、火箭等航天器需要经受严苛的温度、气压和电磁环境的考验,具有风险高、结构复杂、成本高、技术高度密集等特征,对产品可靠性要求非常高,需要进行试验来确保其满足要求。因此,航天业的快速发展,相关电子元器件可靠性检测服务业务也将受益增长。


  四、行业未来发展趋势预测


  1、第三方军用电子元器件可靠性检测市场空间不断扩大


  在国防信息化不断发展、军品装备比测有序推进、第三方检测水平不断提高的共同作用下,我国第三方军用电子元器件检测市场空间不断扩大,主要分析如下:(1)国防信息化主要体现在武器装备信息化,相比于其他国家,我国装备信息化仍处于加速发展阶段;(2)为提高装备采购质量,自2014年起,军品装备部门逐步开展了各型实物样机邀请招标比测试验择优选择,而第三方检测作为更加客观的检测机构,能够解决公允性问题,新增的市场将是专业的第三方检测机构特别是已有一定基础的企业快速发展的机遇;(3)第三方检测机构在专业技术水平、实验室建设、服务质量等方面的提升,预计未来更多军工检测业务会向第三方机构放开。


  2、第三方检测机构可参与的军用电子元器件可靠性检测内容将不断增加


  军品市场准入门槛降低,检验检测服务逐渐受重视。从军工各个子行业开展检验检测的情况来看,航空、航天领域起步较早,可靠性、环境适应性等在该领域应用最多;舰船领域紧随其后,也逐步开展可靠性、环境适应性、电子兼容性检测;其他军工领域开展相关检测业务较晚,但近年来项目陆续增多。2018年国防科工局和中央军委装备发展部联合发布了新版武器装备科研生产许可目录,相比2015年再次大幅降低军品市场准入门槛。后续随着民营企业参与装备研制的增加,会带动第三方检验检测服务内容的增加。


  3、军用电子元器件可靠性检测技术精细化发展


  随着电子元器件技术的快速发展以及电子元器件种类更新换代的速度不断提高,元器件的质量保证技术也面临着新的挑战。为满足军用电子元器件对高可靠性的要求,军用电子元器件可靠性检测机构需要不断提高检测能力,既满足客户的时效性要求,又要保证检测筛选的质量水平。可靠性检测技术的精细化主要体现在检测机构检测范围与新型元器件种类的匹配性,以及针对新型元器件的失效原理可以进行失效分析。


  五、行业规模发展预测


  1、市场规模预测


  未来我国军用电子元器件可靠性检测服务行业市场规模或将持续扩大,我国军用电子元器件可靠性检测服务行业市场规模在2029年预计达到923.90亿元。


  2、行业供给预测


  目前,我国军工检测行业正处于快速发展阶段,呈现机构众多、单个机构规模较小的竞争格局。未来,随着更多中小机构入局,军用电子元器件可靠性检测服务行业检验检测机构数量将持续增加,预计在2029年增长至7.86万家。


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